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欢乐彩票pk10战略投资民生证券

2020-04-22 09:00:00 欢乐彩票pk10 阅读

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)拟采取增发股份及老股转让形式引入战略投资者,欢乐彩票pk10高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)拟作为战略投资者认购民生证券非公开发行股份。本次认购使用自有资金人民币2亿元,认购约1.47亿股股份,约占民生证券增资扩股后总股本的1.28%。洛阳利尔与民生证券于2020年4月16日签署了《股份认购协议》。

民生证券为上市公司泛海控股的控股子公司,经营业绩良好。截至 2019 年 9 月 30 日,民生证券2019 年前三季度(未经审计)实现营业收入21.05亿元,净利润4.5亿元,公司净资产112.43亿元。

本次增资定价以民生证券2018年末每股净资产1.1342元为基准,按照投资前市净率1.2倍估值,本次拟增资价格为每股1.361元。近两年上市公司收购证券公司的案例中,市净率约为1.2至1.9倍,其中中信证券收购广州证券的市净率为1.2倍,天风证券收购恒泰证券29.99%股权的市净率1.44倍,哈高科收购湘财证券100%股权的市净率为1.47倍,上海城投并购上海证券51%股权的市净率为1.92倍。

作为民营券商增资引战的典型案例,民生证券此番增资引战合计不超过65亿元,其中25亿元已经达成初步意向,另外40亿元的引战情况也已露出苗头。泛海控股在此前公告中披露,拟以每股1.361元的价格另行引入具有上海国资背景的企业入股,涉及金额不超过40亿元,约对应29.39亿股股份,占比约25%,具体引入主体、交易方式等各要素尚在洽谈中。

随着国内资本市场的日益发展,证券行业具有较好的持续发展前景,民生证券作为国内具有较强竞争力与影响力的证券公司,近年来发展势头良好,取得了优秀的经营业绩,有着较大的发展潜力,具有较高的投资价值;民生证券拥有丰富的资本市场相关资源及业务经验,能够为公司未来的资本市场业务提供有力的支持,有助于公司未来发展。本次公司全资子公司洛阳利尔作为战略投资者认购民生证券非公开发行股份,不仅进一步深化了公司与民生证券的合作关系,有利于公司充分利用民生证券在资本市场中的优势资源与专业知识,助力提升公司资本运作能力及竞争力,实现公司健康持续发展,对公司未来发展具有积极意义,同时也能为公司带来一定的投资收益。本次《股份认购协议》签署的同时,公司与民生证券一同签署了《欢乐彩票pk10高温材料股份有限公司与民生证券股份有限公司之战略合作协议》。


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